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IPO申请
【美国】体验管理软件平台Qualtrics提交IPO文件，估值高达144亿美元
2020年12月29日，有消息称德国商业软件巨头SAP向美国证券交易委员会提交IPO文件，将旗下在线调查及云服务软件子公司Qualtrics作为一家独立公司上市。
Qualtrics将在纳斯达克进行交易，股票代码为 "XM"。初步定价区间为每股20美元至24美元，Qualtrics的估值将在120亿美元至144亿美元之间，高于SAP当初支付的80亿美元。
据悉，SAP在两年前以80亿美元的价格收购了Qualtrics。目前，其创始人瑞安·史密斯Ryan Smith继续担任着公司董事长的职位。Qualtrics的提交的文件显示，在2020年前三个季度，其收入为5.5亿美元，增长达30%。此外，前三个季度，Qualtrics达到2.441亿美元。
Qualtrics出售的软件可以帮助企业评估客户的使用方式，从而改进产品。Qualtrics希望充分利用资本市场对高增长云软件公司的急切渴望，这一板块在疫情爆发之前就很热门，疫情爆发之后，许多远程工作工具和服务开发企业更是备受瞩目。包括Zoom、Twilio和Datadog在内的至少10家订阅软件公司的市值今年增长了一倍以上，而云数据存储供应商Snowflake在9月IPO之后的市值接近900亿美元。
7月，SAP宣布分拆Qualtrics的计划，同时保留了大部分所有权，这意味着如果股价上涨，该公司便可获得十分可观的利润。此次IPO预计最早于1月进行，SAP此后将拥有80%的流通股。
值得一提的是，私募股权公司银湖资本将以5.5亿美元的价格购买4%以上的股票，创始人Ryan Smith以1.2亿美元的价格购买1%的股票。银湖资本的伊甘·德班(Egon Durban)和Zoom CFO凯利·斯泰克尔伯格(Kelly Steckelberg)都会加入该公司董事会。
Qualtrics归属SAP旗下的时间虽然不长，但仍然得以继续增长。该公司的收入在2020年前三个季度增长了30%以上，达到5.5亿美元，高于去年同期的4.134亿美元和2018年被收购前的2.896亿美元。
Qualtrics今年前9个月营业亏损2.441亿美元，但其中2.18亿美元源于股票补偿。不计该项目，营业亏损从去年同期的3090万美元收窄至2490万美元。目前，Qualtrics拥有约3370名全职员工，多于出售给SAP之前的1866名。
“我认为我们身处最大的技术浪潮之中，这是当今最大的行业浪潮之一。犹他州正处于浪潮前列。”42岁的创始人瑞安·史密斯说，“由于大家蜂拥而至，这里现在已经一票难求。”
关于Qualtrics XM平台的介绍
Qualtrics XM平台是一项关键任务行动系统，可实现突破性设计并不断改善客户体验，员工体验，产品体验和品牌体验-每个组织的四项核心体验。Qualtrics允许在单个连接的平台上管理所有四种体验：
• CustomerXM –通过聆听所有渠道的客户并根据其反馈采取行动，从而减少客户流失，提高参与度并扩大客户的终身价值或LTV。
• EmployeeXM –通过不断倾听员工的声音并提供更好的工作场所体验来提高留任率，增加敬业度并提高生产力。
• Product XM –设计人们喜欢的产品，通过发现用户需求，期望和期望并对其采取行动，从而缩短了产品上市时间并增加了钱包份额。
• Brand XM –通过确保您的品牌在每个关键接触点产生共鸣并吸引目标买家，来建立忠实的追随者基石，获取新客户并增加市场份额。
不幸的是，市场上大多数“体验”产品只能做一件事–使用调查来收集交易后的反馈，以监控满意度得分的趋势。这些衡量工具的问题在于，它们仅报告有关何时何地道歉的数据，导致组织专注于对投诉做出反应，而不是设计更好的体验并主动缩小体验差距。
测量不是最终目标。
来自CNBC，作者阿里·列维（Ari Levy）
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IPO申请
Dropbox秘密提交IPO申请：估值超百亿美元，今年上半年上市
有匿名知情人士表示，估值达100亿美元的文件共享公司Dropbox已经秘密地申请了IPO，高盛集团和摩根大通将会领导这次上市活动，另外Dropbox还在和其他银行商谈，希望它们参与这次IPO。这家公司预计会在今年上半年上市。
目前Dropbox、高盛和摩根大通的发言人都拒绝对此予以置评。
Snap上市后成绩十分惨淡，因此Dropbox的上市必定受到大多科技公司的关注。上市后，股票的走势无疑会是华尔街以及科技公司关注的热点。相比去年三月，Snap的股票下跌了15%。
相比一直赤字的Snap，Dropbox的首席执行官Drew Houston在采访中表示，公司的年销售额已经达到10亿美元。从息税折旧摊销前利润来看，这家公司已经实现了盈利。
Dropbox将会成为最近几年里美国地区最大的上市公司之一。First Data于2015年上市，估值达140亿美元，这是最近5年里最大的一次IPO。
除了Dropbox，还有不少科技公司会在今年上市。Apollo Global Management旗下的安全公司ADT计划在1月18日的IPO中筹资21亿美元。有知情人士表示，全世界最大的付费音乐服务Spotify也计划在这个季度上市。
在2014年的一次私募股权融资后，Dropbox的估值已经突破了100亿美元。去年八月，Dropbox的用户已经超过5亿，其中包括20万家企业，它们都通过公司的云服务在线存储和共享文件。这让企业能够将某些文件设置为所有员工都能访问，而无需建立自己的服务器。这家公司将会向潜在投资人表明，自己的文件共享产品与谷歌、微软等公司的协作工具有何不同。
之前，高盛和摩根大通就和Dropbox有过合作历史。高盛曾经为公司的早期融资提供过咨询服务，摩根大通则在去年为Dropbox提供了6亿美元的信用额度。
【猎云网（微信号：ilieyun）】1月12日报道 （编译：叶展盛）
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IPO申请
企业应用管理服务公司AppDynamics 提交IPO申请，拟筹资1亿美元
据外媒消息，企业应用管理服务公司AppDynamic 在12月28日提交了IPO（首次公开招股）申请文件。文件显示，AppDynamic 计划登陆纳斯达克全球市场，拟通过此次IPO交易筹集1亿美元资金。
摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（ Goldman Sachs）、摩根大通（ J.P. Morgan）、 巴克莱银行（Barclays）、 瑞银（UBS）、富国银行（Wells Fargo）、 威廉布莱尔（William Blair）、JMP证券（JMP Securities）将担任本次IPO交易的承销商.
截至10月31日止，AppDynamics 9个月的净亏损为9500万美元，收入为1.58亿美元。而截至2015年10月31日的9个月，AppDynamics的亏损为1.023亿美元，收入为1.02亿美元。这意味着尽管持续亏损，但公司收入仍然大幅增长。
AppDynamics 成立于2008年，总部设在旧金山。它提供了一系列对应用程序的容量、扩展性、故障排除和用户体验进行管理和监控的服务，其客户包括 Citrix、Expedia、Garmin、Surescripts 及 T-Systems 等在内的 1300 多家企业，以灵活和部署方便的 SaaS日益蚕食着以往由 BMC、HP、IBM、CA、Compuware等占据的企业市场。
AppDynamics 的一个有力竞争对手New Relic 也提供类似的服务，但是他们的市场定位不同：New Relic主要面向小型的创业性公司，而AppDynamics则面向企业。且AppDynamics 可以在公司内部数据中心运行，而不只是作为云服务。New Relic 于2014年12月成功上市。
公司创始人为前 CA 员工 Jyoti Bansal ，但他在去年9月辞去了CEO职务，由前Adobe高管 David Wadhwani 接手。 Jyoti Bansal 现在是该公司执行董事长兼首席战略官。文件显示，截至今年10月31日，该公司共有1186名员工和1975名客户。
AppDynamics 早在2014年获得1.2亿美元融资的时候估值就已经超过10亿美元。包括去年获得的1.58亿美元融资，AppDynamics 共获得3.645亿美元融资。当时AppDynamics拒绝透露融资后公司估值，但消息人士称该公司估值已至19亿美元。
本文来自翻译：venturebeat.com
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IPO申请
面向企业的应用管理平台New Relic今天提交IPO申请，拟融资1亿美元
基于 SaaS 的云端应用监测与管理平台New Relic今天公布了 IPO 计划，拟融资 1 亿美元，股票代码为 NEWR。
摩根士丹利和摩根大通证券分列在封面的前几位；艾伦公司和瑞银证券将担任联席账簿管理人，JMP 证券和 Raymond James 将担任联席经办人。不过，我们目前尚不清楚 New Relic 会在哪家交易所上市。
目前 New Relic 提供服务包括终端用户行为监控、应用监控、数据库监控、基础底层监控甚至单个平台的监控，能为应用的健康提供实时的可预见性。比方说，当出现大量用户无法登录帐号时，New Relic 提供的服务能让你在投诉蜂拥而至之前找到问题的症结所在，进而让开发运营团队实时管理其应用的表现。New Relic 的理念认为，当用户打电话过来（投诉）时，一切都已经晚了。
New Relic CEO Lew Cirne 在上市文件中说道，“用户使用 New Relic 能够快速查找并解决应用的问题，并防止未来此类状况的发生。产品经理可以预览新产品发布时的样子，能够得知价格变动如何影响客户留存率，总之，处理问题可以机动灵活，不必苦等 IT 部门的帮助。”
截止到 3 月 31 号的本财年，New Relic 亏损 3940 万美元，营收 6320 万美元。Cirne 拥有 New Relic 27% 的股份，是最大的个人股东。Benchmark 资本拥有 22% 的股份，是第二大股东。
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